花旗的研究报告指，根据该行分析，海通证券(06837.HK)及国泰君安(02611.HK) +0.160 (+1.051%) 沽空 $1.89千万; 比率 7.333% 合并的互换比例，意味着海通的H股及A股分别约有30%的上升空间和2.2%的下跌风险。即使如此，认为海通证券H股及A股上涨潜力可能强於其静态估计，因为在海通证券自9月6日至10月9日停牌期间，券商行业的评级大幅提升，料海通证券A股及H股将迎头赶上，有可能提升其他潜在并购市场情绪，进而使中国银河(06881.HK) +0.050 (+0.469%) 沽空 $5.00千万; 比率 12.836% 、中金(03908.HK) -0.240 (-1.188%) 沽空 $5.22千万; 比率 7.848% 及广发证券(01776.HK) -0.280 (-1.606%) 沽空 $6.63百万; 比率 2.781% 受益。不过在即时情绪提振之外，该行认为因为劵商估值上升，或会令并购定价讨论更困难，未来进一步并购方案或会减少。
该行指，交易架构比原来预期提早了8个交易日公布，下一步需得到股东的同意以继续，其後需获得内地监管机构批准，才可以完成交易。按公告，海通证券会被私有化及退市，并合并至国泰君安。(vc/u)
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(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-04 16:25。)
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